Во втором квартале 1974-ого ушли сразу несколько музыкантов: Дэйв Келли, Мик Флитвуд и Иен Мортон. Теперь все вокальные партии перешли к Джо-Энн. Дэнни Кирвэн отключился от дальнейшей студийной работы, но появлялся на живых выступлениях. Поэтому в качестве гитаристов в состав группы вошли ранее игравший в группе Джона Даммера Adrian "Putty" Pietryga и его знакомый Pete Emery. На место ушедшего Мика Флитвуда пришел ударник Pete Miles. Он был достаточно известен в Австралии, записи с его участием даже оказались в десятке лучших в национальном хит-параде. Затем он
переехал жить и работать в Великобританию. В марте Spark Records предложила музыкантам перезаписать для сингла титульный номер их последнего альбома Put A Record On, что и было сделано. В чарты популярности эта вещь не попала, однако оказалась в плэй-листе британских радиостанций. В ходе студийных сессий в марте 1974 г. был записан еще целый ряд песен, которые так и не были изданы вплоть до 2001 г. Что касается редких и не издававшихся на
альбомах записей любой группы или исполнителя, то как правило, это или невнятные наброски и дубли, или настоящие шедевры. В данном случае мы имеем дело как раз со вторым вариантом. Свободные соло музыкантов, не связанных жесткими стилистическими рамками, оттеняют чувственный вокал Джо-Энн Келли. В музыке гармонично сочетаются блюз, джаз, соул, фанк. Здесь нет доминирования какого-либо одного инструмента, а звучат сменяющие друг друга импровизационные партии гитары, саксофона и фортепьяно. Тот факт, что эти записи не увидели свет в виде альбома в то время, можно объяснить лишь тогдашней конъюнктурой музыкального рынка. Группа просуществовала до конца весны 1974 г. На одном из концертных выступлений этого периода, впервые изданного в том же 2001 г., помимо Келли, Браннинга, Холла и Брукса на гитаре играл Дэнни Кирвэн, а на ударных Киф Хартли, бывший участник группы Джона Мэйэлла и лидер собственного бэнда. В настоящее время это
единственная возможность послушать живые записи Tramp, ощутить их концертную энергетику и драйв. В дальнейшем каждый из музыкантов занимался своими собственными проектами. На короткое время Дэйв Келли, уйдя из Tramp еще в марте, собрал группу The Dogs, в основном выступавшую по пабам. После того, как она развалилась, он вернулся к сольной карьере, записав очередной альбом с участием Боба Холла. Мик Флитвуд, несмотря на все сложности, сумел сохранить Fleetwood Mac, которые отстояли свое звание супер-группы. Джо-Энн Келли продолжила сольную карьеру, выпустив в 1976 г. вместе с гитаристом Pete Emery альбом Do It. Дэнни Кирвэн во второй половине 70-х г.г. записал три альбома, но к сожалению, не справился с проблемой алкоголизма, из-за которой его выгнали из Fleetwood Mac еще в 1972 г. В конечном итоге, он не смог дальше продолжать музыкальную карьеру. Ряд лет он провел в специализированных лечебных заведениях и так и не захотел, или не смог, вернуться к активной жизни. Боб Браннинг помимо музыкальной карьеры продолжал работать школьным учителем, а затем занялся написанием книг по истории британского блюза.