Второй студийный альбом группы. В 2003 году этот альбом был помещен на 287 место в списке журнала Rolling Stone "500 величайших альбомов всех времён". Ядро группы оформилось в 1964 году, когда Джерри Гарсиа, Рон МакКернан и Боб Вейр собрались вместе в коллективе Mother McCrees's Uptown Jug Champions, игравшем традиционную американскую музыку: фолк и кантри. Гарсия с юности увлекался кантри-музыкой, в частности стилем bluegrass, что отчётливо проявилось как в музыке «Грейтфул Дэд», так и ещё ярче - в его сольных проектах. Некоторое время спустя, под влиянием МакКернана, группа изменила своё направление и стала играть электрический блюз. Под названием The Warlocks они стали известны как постоянная команда merry pranksters («весёлых проказников»), сообщества, которое возглавлял знаменитый писатель Кен Кизи (Ken Kesey), автор романа Пролетая над гнездом кукушки. Они проповедовали свободный образ жизни и эксперименты с психоделическими наркотиками, в частности, с ещё незапрещённым тогда ЛСД. В 1965 году они взяли новое название Grateful Dead («Благодарный Мертвец») (по одноименной народной песне, рассказывающей о похоронах бедняка). К тому времени группа имела немалую популярность, которая продолжала расти. Главным элементом выступлений была импровизация: любая песня превращалась в монументальную психоделическую картину благодаря длительным и изобретательным соло Гарсия, Вейра и остальных участников. Эффект, производимый музыкой, усиливался применением сложной светоаппаратуры, которую специально для группы собрал учёный-экспериментатор Стэнли Оусли (Stanley Awsley). Именно живые выступления были главным средством взаимодействия музыкантов со слушателями, и даже многочисленные концертные альбомы «Грейтфул Дэд» не могут в полной мере передать атмосферу этих выступлений, которые могли длиться до 5 часов и более и являлись не только музыкальным представлением, но и особым ритуалом для поклонников. В 1967 вышел первый альбом, названный просто Grateful Dead, состоявший преимущественно из коротких ритм-н-блюзовых номеров. За ним последовали Гимн Солнца (Anthem of the Sun) (1968) и Аоксомоксоа (Aoxomoxoa, 1969) - альбомы с отчётливо выраженным психоделическим звучанием, выдвинувшие Grateful Dead в первый ряд групп американского эйсид-рока (acid-rock, «кислотный рок» - широко распространённый в 1960-е термин, обозначавший музыку, которая ассоциировалась с ЛСД...кока