После , сопутствующих «Обнаженным костям» гастролей , ретировался не являвшийся большим фанатом трэша Фальк и установку занял Тим Малларе из M.O.D. В 1993 году Overkill вернули в продюсерское кресло Периалеса, и записали диск I Hear Black. Существенно отличающийся от других опусов хард-роковой направленностью, этот альбом стал наивысшим чартовым достижением группы (№ 122 в Billboard).

Впрочем, старым фанатам команды нововведения пришлись не по душе, и на самоспродюсированном W.F.O. коллектив вернулся к классическому шустрому трэшу. К сожалению, гранжевые ветры успели сделать такую музыку малопопулярной и Overkill были уволены с Atlantic. После концертника Wrecking Your Neck отбыли Каннавино и Гант, а вместо них гитары подхватили Джо Комю из Liege Lord и Себастьян Марино из Anvil.