01. Льюиси - Брызги шампанского [0:02:46.50]
02. Из репертуара оркестров Германии 30-х годов - Гольфстрим [0:02:31.19]
03. Е.Розенфельд - Портрет [0:02:44.10]
04. Тьери - Рио-Рита [0:02:39.18]
05. Е.Петербургский - Утомленное солнце [0:03:16.44]
06. С.Вальвердс - Чудесная Каимбра [0:03:07.08]
07. О.Строк - Скажите, почему? [0:03:29.49]
08. В.Янк - Свит-Су [0:02:06.43]
09. Л.Утёсов - Танго "Сильва" [0:02:40.54]
10. А.Цфасман - В дальний путь [0:02:47.69]
11. Польское танго - "Заплаканы очи" [0:02:37.32]
12. Немецкое танго - "Цыган, ты украл" [0:03:04.06]
13. Из репертуара Пола Уитмена - Фокстрот [0:02:42.34]
14. О.Строк - Мое последнее танго [0:02:46.53]
15. Оскар Строк - Новые бублички [0:01:20.09]
16. Автор неизвестен - Мне бесконечно жаль [0:02:33.20]
17. Л.Лещенко - Моя Марусечка [0:02:15.26]
18. Из репертуара Пола Уитмена - У водопада [0:03:16.45]
19. Оскар Строк - Желтые листья [0:02:31.73]
20. Народная песня - "Ямщик, не гони лошадей" [0:03:06.12]