В середине 60-х годов в Бостоне появилось акустическое трио «J. Geils Blues Band», исполнявшее как чикагские блюзовые стандарты, так и вещи Стива Кроппера, Джими Хендрикса и Джеймса Брауна. В состав бэнда входили тяготевший к южному слайдовому стилю гитарист Джером Гейлс (р. 20 февраля 1946), большой поклонник музыки соул басист Дэнни «Д.К.» Клейн и специалист по гармонике Ричард Сэлвитц ака Мэджик Дик, имевший разносторонние интересы от джаза до блюза. Название группы вскоре изменилось на «The J. Geils Band», а в 1967 году к коллективу присоединились вокалист Питер Вольф и барабанщик Стивен Джо Бладд (оба – экс-«Hallucinations»). К этому моменту команда переключалась на электрогитары, а в 1969-м состав доукомплектовался клавишником Сетом Джастмэном. Несколько лет «J. Geils Band» зарабатывали концертную популярность, по возможности выступая с такими титанами блюза как Мадди Уотерс, Хаулин Вульф и Джон Ли Хукер.
Поначалу музыканты исполняли только чужой материал, но в самом конце 60-х Вольф и Джастмэн занялись написанием собственных песен. В 1970 году один из концертов группы увидели представители «Atlantic Records», которые предложили коллективу заключить контракт.
Несмотря на то, что живые выступления «J. Geils Band» пользовались большим спросом, их дебютный альбом лишь ненадолго вошел в чарты, да и то в самый их конец.