После распада в 1969 году знаменитого квартета Shadows, тридцатилетние Хэнк Мэрвин (Hank Marvin) и Брюс Уэлч (Bruce Welch) пригласили австралийского гитариста, певца и композитора Джона Фаррара (John Farrar). Идея музыкантов заключалась в том, чтобы уйти от биг-битовых корней и инструментальных пассажей Shadows, и записать новым составом собственный альбом, заметно отличающийся от устоявшихся клише прежнего состава. Участники группы целиком сосредоточились на вокале, а помогал в записи клавишник Элан Хоукшоу (Alan Hawkshaw), кстати, тоже из Shadows и другие приглашенные музыканты. Альбом занял в Англии 30 место, благодаря качественному музыкальному материалу и прекрасным вокалам. 12 треков записаны в стилистике софт-рока с некоторым фолковым влиянием, напоминающем Crosby, Still, Nash & Young. В том же году музыканты отметились еще одним LP – Second Opinion.

- Hank Marvin (b: 28 October 1941), on vocals and lead guitar
- Bruce Welch (b: 2 November 1941) on vocals and rhythm guitar
- John Farrar (b: 8 November 1946) on vocals and guitar